Μια νέα μεγάλη συμφωνία που εξελίσσει σημαντικά τη θέση της στο στοίχημα της πράσινης ενεργειακής μετάβασης ανακοίνωσε σήμερα (Τριτη 6 Αυγούστου) η ΔΕΗ στο πλαίσιο του στόχου της Διοίκησης του Γιώργου Στάσση να καταστεί κυρίαρχος παίκτης καθαρής και πράσινης ενεργειας και ΑΠΕ στην ΝΑ Ευρώπη.
Εξαγοράζοντας τις εγκατεστημένες (629MW) αλλά και τις υπό ανάπτυξη (145MW) ΑΠΕ της Evryo Group στη Ρουμανία, η ΔΕΗ εμπλουτίζει το χαρτοφυλάκιο των ΑΠΕ της με σημαντική δυναμικότητα αιολικών (600MW) αλλά και μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς, συστήματα αποθήκευσης, καθώς και 145MW υπό ανάπτυξη.
Έτσι διπλασιάζει το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ στη Ρουμανία και πετυχαίνει να φτάσει σε συνολική εγκατεστημένη ισχύ 5,3GW.
Η συμφωνία περιλαμβάνει:
- 600MW χερσαίων αιολικών πάρκων, 22MW μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών, 1MW πλωτού φωτοβολταϊκού πάρκου, 6MW συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας μπαταριών, σε λειτουργία
- Περίπου 145MW έργα υπό ανάπτυξη
Πώς μεταφράζεται;
- Επιβεβαίωση της ισχυρής δέσμευσης του Ομίλου ΔΕΗ στην πράσινη μετάβαση – Διπλασιασμός του χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ στη χώρα μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής
- Διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ του Ομίλου ΔΕΗ με την προσθήκη αιολικών έργων μεγάλης κλίμακας
- Ενίσχυση της στρατηγικής ανάπτυξης του Ομίλου ΔΕΗ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
Διαφοροποίηση δραστηριοτήτων
Με αυτό το mega deal που φτάνει σε αξία στα 700 εκατ. € πετυχαίνει να διαφοροποιήσει τις δραστηριότητες του Ομίλου στις ΑΠΕ κάτι που είναι ιδιαίτερα κρίσιμο στην εποχή των αρνητικών τιμών και των περικοπών ενεργειας από φωτοβολταϊκά αλλά και των αναγκών για ηλεκτροπαραγωγή από το ακριβό φυσικό αεριο τα βραδιά.
Η ΔΕΗ θα προσθέσει με την κίνηση αυτή 100 εκατ. € EBITDA σε ετήσια βάση στον ισολογισμό της καθώς η χρηματοδότηση της εξαγοράς είναι δομημένη ωστε να είναι σύμφωνη με την χρηματοοικονομική πολιτική του ομίλου.
Γ. Στάσσης: «Η Νοτιοανατολική Ευρώπη είναι μια ολοένα και περισσότερο διασυνδεδεμένη αγορά, με συγκλίνουσες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και, ως εκ τούτου, μπορεί να δημιουργηθεί αξία από συνέργειες στις συναλλαγές, την προμήθεια και τη διαφοροποίηση του ρίσκου».
Η ανακοίνωση της ΔΕΗ
Η ΔΕΗ ανακοινώνει τη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας αγοραπωλησίας με την Evryo Group, η οποία ανήκει σε funds που ελέγχονται από την Macquarie Asset Management, για την εξαγορά του σημαντικού της χαρτοφυλακίου ΑΠΕ στη Ρουμανία το οποίο περιλαμβάνει έργα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 629MW σε λειτουργία και περίπου 145MW υπό ανάπτυξη.
Η συναλλαγή αντιστοιχεί σε Αξία Επιχείρησης (Enterprise Value) περίπου €700 εκατομμυρίων, η οποία είναι αντίστοιχη με προηγούμενες συναλλαγές στην αγορά και με το τίμημα εξαγοράς να υπόκειται στις συνήθεις προσαρμογές.
Η εξαγορά ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου ΔΕΗ στη Ρουμανία και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μέσω της προσθήκης ενός σημαντικού χαρτοφυλακίου ΑΠΕ σε λειτουργία, το οποίο περιλαμβάνει έργα χερσαίων αιολικών πάρκων 600ΜW, μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών 22MW, πλωτού φωτοβολταϊκού πάρκου 1MW, συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας μπαταριών 6MW, και περίπου 145MW υπό ανάπτυξη. Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ εν λειτουργία της ΔΕΗ στη Ρουμανία θα διπλασιαστεί και η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ΔΕΗ θα ανέλθει σε 5,3GW.
Ο Όμιλος ΔΕΗ διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη λειτουργία ΑΠΕ, με ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο ανάπτυξης κυρίως φωτοβολταϊκών έργων στην Ελλάδα. Η συμφωνία αυτή διευρύνει και διαφοροποιεί τις δραστηριότητες του Ομίλου στις ΑΠΕ καθώς προστίθενται μεγάλα έργα αιολικής ενέργειας και υδροηλεκτρικοί σταθμοί στην περιοχή της Ρουμανίας.
Η χρηματοδότηση
Η χρηματοδότηση της εξαγοράς είναι δομημένη έτσι ώστε να είναι σύμφωνη με τη χρηματοοικονομική πολιτική του Ομίλου ΔΕΗ και να παραμένει εντός του στόχου αναφορικά με το ανώτατο όριο μόχλευσης του Ομίλου. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο Όμιλος ΔΕΗ θα προσθέσει EBITDA ύψους περίπου €100 εκατομμυρίων σε ετήσια βάση.
Γ. Στάσσης:
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ, κ. Γεώργιος Στάσης, δήλωσε: «Η εξαγορά αυτή αποτελεί ένα νέο σημαντικό βήμα για τη συνολική στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου ΔΕΗ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επιταχύνουμε την ανάπτυξη της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Ρουμανία, διπλασιάζοντας το χαρτοφυλάκιο των εν λειτουργία ΑΠΕ και, ακόμα σημαντικότερα, με αιολικά και υδροηλεκτρικά έργα, διαφοροποιώντας περαιτέρω το μείγμα μας, με έργα που βρίσκονται στις πιο περιζήτητες περιοχές της Ρουμανίας, με υψηλό αιολικό δυναμικό.
Η περιφερειακή στρατηγική μας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στοχεύει στην παραγωγή ενέργειας σε ελκυστικές αγορές, με διαφοροποιημένο τεχνολογικά χαρτοφυλάκιο. Η Νοτιοανατολική Ευρώπη είναι μια ολοένα και περισσότερο διασυνδεδεμένη αγορά, με συγκλίνουσες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και, ως εκ τούτου, μπορεί να δημιουργηθεί αξία από συνέργειες στις συναλλαγές, την προμήθεια και τη διαφοροποίηση του ρίσκου».
Η Citigroup Global Markets Europe AG και η Euroxx Securities SA ενεργούν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι και η Clifford Chance ως νομικός σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ για την εν λόγω εξαγορά.
Η ολοκλήρωση της εξαγοράς αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως το τελευταίο τρίμηνο του 2024 και υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις που είναι συνήθεις για αυτού του είδους τις συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της σχετικής άδειας από την αρμόδια Αρχή Ανταγωνισμού.
