Περί τα 650 εκατ. ευρώ άντλησε τελικά η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία βγήκε στις αγορές με «πράσινο» 5ετές ομόλογο, έναντι των 500 εκατ. ευρώ που ήταν η αρχική επιδίωξη.
Οι προσφορές για το ομόλογο της τράπεζας ήταν πέραν πάσης προσδοκίας και φαίνεται να κινήθηκαν λίγο κάτω από 6 φορές την αρχική κάλυψη. Η ζήτηση από Ελλάδα και εξωτερικό ήταν υψηλή, με τις συνολικές προσφορές να ανέρχονται σε άνω των 3 δισ. ευρώ.
Περί τα 650 εκατ. ευρώ άντλησε τελικά η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία βγήκε στις αγορές με «πράσινο» 5ετές ομόλογο, έναντι των 500 εκατ. ευρώ που ήταν η αρχική επιδίωξη, όπως έγραφε χθες Τρίτη το nemwoney.
Οι προσφορές για το ομόλογο της τράπεζας ήταν πέραν πάσης προσδοκίας και φαίνεται να κινήθηκαν λίγο κάτω από 6 φορές την αρχική κάλυψη. Η ζήτηση από Ελλάδα και εξωτερικό ήταν υψηλή, με τις συνολικές προσφορές να ανέρχονται σε άνω των 3 δισ. ευρώ.
Σε ό,τι αφορά την απόδοση αυτή κινήθηκε κάτω από το 5%, που ήταν η αρχική καθοδήγηση και συγκεκριμένα διαμορφώθηκε στο 4,625%.
Το ομόλογο που καλύπτει ανάγκες ΜREL της τράπεζας είναι senior preferred 5NC4, δηλαδή πενταετούς διάρκειας με περίοδο ανάκλησης τα 4 έτη.
Τα έσοδα της έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν για χρηματοδότηση ή και αναχρηματοδότηση πράσινων περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού της τράπεζας.
Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς, σύμφωνα με τα στοιχεία α’ τριμήνου του 2024, έχει δείκτη MREL 26%. Βρίσκεται, δηλαδή, πάνω από τον ενδιάμεσο στόχο του Ιανουαρίου 2025 που για την τράπεζα έχει προσδιοριστεί στο 24,9%, ενώ μέχρι το τέλος της επόμενης χρονιάς θα πρέπει να αγγίξει το 27,8%.
Σημειώνεται ότι αυτό είναι το δεύτερο πράσινο senior ομόλογο που εκδίδει η τράπεζα. Το προηγούμενο είχε εκδοθεί το 2021 και η ρευστότητα που είχε αντληθεί είχε αξιοποιηθεί για τη χρηματοδότηση επενδύσεων φιλικών προς το περιβάλλον.
Την έκδοση «έτρεξαν» η BNP Paribas σε συνεργασία με την BofA Securities, την Cοmmerzbank την HSBC και την IMI- Intesa San Paolo.
