Στην έκδοση ομολόγου κατηγορίας senior, ύψους 500 εκατ. ευρώ, προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς.
Το βιβλίο προσφορών άνοιξε και αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας. Ηδη έχουν υποβληθεί προσφορές άνω του 1,6 δισ. ευρώ, κατεβάζοντας το κόστος της έκδοσης.
Ειδικότερα, το κουπόνι της έκδοσης μειώθηκε στο 6,875% έναντι αρχικών σκέψεων για την τιμολόγηση (IPTs) που τοποθετούσαν το κουπόνι στο 7,125%.
Πρόκειται για εξαετή τίτλο senior preferred, που δεν μπορεί να ανακληθεί πριν το πέμπτο έτος (6NC5).
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley και UBS.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η διοίκηση της τράπεζας βρίσκεται στο Λονδίνο, προκειμένου να συμμετάσχει στο συνέδριο που διοργανώνει η Morgan Stanley για λογαριασμό του ελληνικού χρηματιστηρίου.
