Νέο ομόλογο Τier 2 εκδίδει η Eurobank χρονικής διάρκειας 5 ετών και με αυτόν τον τρόπο υπερκαλύπτει το στόχο της σε ότι αφορά τα MREL. Το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί ως B2 από τη Moodys και Β+ από τη Fitch.
H συναλλαγή είναι η δεύτερη της τράπεζας μέσα στη χρονιά καθώς η Eurobank εξέδωσε νωρίτερα μέσα στο έτος ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ το Μάιο.
Η Morgan Stanley θα τρέξει το βιβλίο προσφορών και αυτής της έκδοσης το ύψος της οποίας υπολογίζεται σε περίπου 300 εκατ. ευρώ.
Εκτιμάται πως η κίνηση της τράπεζας είναι άμεσα σχετιζόμενη με την ανάγκη της να λάβει την άδεια για διανομή μερίσματος την τρέχουσα χρήση.
Το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει πιθανότατα αύριο ενώ σήμερα με την παρουσία της τράπεζας στο Λονδίνο γίνονται οι επαφές με τους ξένους επενδυτές.
