Η Qualco ανοίγει τα βιβλία προσφορών – Στόχος τα 98,3 εκατ. ευρώ με τη στήριξη κορυφαίων επενδυτών

Η Qualco, ελληνική εταιρεία επιχειρησιακού λογισμικού με 25ετή εμπειρία, έχει εξελιχθεί αθόρυβα σε έναν από τους πιο ανθεκτικούς τεχνολογικούς ομίλους της Ευρώπης. Παρούσα σε 30+ χώρες, με 1.000+ εργαζόμενους και 140+ πελάτες, εστιάζει στην ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων που εξυπηρετούν χρηματοπιστωτικούς και μη οργανισμούς. Σήμερα, το 87% του EBITDA της προέρχεται από την τεχνολογία και τις πλατφόρμες, ενώ μόλις το 13% από τη διαχείριση χαρτοφυλακίων – τομέας που την ακολουθεί ακόμα στη δημόσια εικόνα της, αν και έχει υποχωρήσει δραστικά στον ρόλο του.

Το χρονοδιάγραμμα και οι βασικές λεπτομέρειες του IPO

Η διαδικασία δημιουργίας βιβλίου προσφορών ξεκινά την Τρίτη 7 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 9 Μαΐου. Η διαπραγμάτευση της μετοχής της (QLCO GA) θα ξεκινήσει στις 15 Μαΐου. Η αποτίμηση της εταιρείας προ χρηματοδότησης κυμαίνεται μεταξύ €300–€325 εκατ., ενώ το εύρος τιμής διάθεσης έχει οριστεί μεταξύ €5,04–€5,46. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα αποφέρει έως και €57,3 εκατ., ενώ επιπλέον €41 εκατ. προέρχονται από πώληση υφιστάμενων μετοχών, με τη συνολική προσφορά να φτάνει τα €98,3 εκατ. (+15% green shoe).

Ισχυρή επενδυτική βάση και θεσμική ωριμότητα

Σημαντικοί cornerstone επενδυτές έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή: η Latsco Hellenic Holdings και ο Antenna Group BV επενδύουν από €18,5 εκατ. ο καθένας, ενώ η Green Hydepark συμμετέχει με €9,7 εκατ. Η Pimco, κορυφαίος θεσμικός επενδυτής, κατέχει ήδη το 10% του μετοχικού κεφαλαίου από το 2018, συμβάλλοντας στην εταιρική διακυβέρνηση και τον μετασχηματισμό της Qualco σε μία από τις πιο θεσμικά ώριμες επιχειρήσεις της Νότιας Ευρώπης.

Πρώτη ευρωπαϊκή τεχνολογική IPO σε καιρούς αβεβαιότητας

Η Qualco είναι η πρώτη ευρωπαϊκή τεχνολογική εταιρεία που ανακοινώνει IPO μετά την επιστροφή των δασμών από την κυβέρνηση Τραμπ. Παρ’ όλα αυτά, παραμένει ανεπηρέαστη χάρη στο λογισμικό-πυρήνα της, με έσοδα €184 εκατ. και EBITDA €39 εκατ. το 2024 – αύξηση 7 φορές σε σχέση με το 2018. Είναι, επίσης, η πρώτη μεγάλη τεχνολογική IPO στην Ελλάδα εδώ και 15 χρόνια, ξεπερνώντας σε μέγεθος εταιρείες όπως η Profile και η Performance Technologies.

Το IPO ως σύμβολο ελληνικής ανάκαμψης

Η δημόσια εγγραφή της Qualco αποτελεί παράδειγμα για τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας: με αναβαθμίσεις από την S&P (BBB), πρωτογενές πλεόνασμα 4,8% και προβλέψεις του ΔΝΤ για ραγδαία ανάπτυξη έως το 2026. Πρόκειται για μια ιστορία επιβίωσης και ανάπτυξης – η Qualco αναπτύχθηκε μέσα στην κρίση, επταπλασιάζοντας το μέγεθός της.

Ανθεκτικότητα, εταιρική κουλτούρα και παγκόσμια προοπτική

Η ηγεσία της Qualco περιλαμβάνει διεθνώς αναγνωρισμένα στελέχη. Το Διοικητικό Συμβούλιο (δείτε qualco.group/board-of-directors) αποτελεί παράδειγμα καλής διακυβέρνησης. Το IPO της έρχεται σε ιδανική συγκυρία, καθώς η τεχνολογία της είναι επεκτάσιμη, η στρατηγική της αγορών ώριμη και το επιχειρηματικό της μοντέλο – απόλυτα προσαρμοσμένο στην ευρωπαϊκή ζήτηση.

Περισσότερο από μια δημόσια εγγραφή – μια ευρωπαϊκή τεχνολογική αφήγηση

Η ιστορία της Qualco δεν αφορά μόνο στην αγορά μετοχών. Είναι μια μαρτυρία για την ελληνική ικανότητα να δημιουργεί, να προσαρμόζεται και να καινοτομεί. Πρόκειται για ένα αξιόπιστο ευρωπαϊκό growth story, με θεμέλια στην ανθεκτικότητα, τη διαφάνεια και τη σταθερή αξία.