Ελληνική αγορά θεσμικών διαχειριστών: Αύξηση 7,38% των υπό διαχείριση κεφαλαίων στο γ’ τρίμηνο

Το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2024 διαμορφώθηκε στα € 36,86 δισ., αυξημένο κατά 7,38% από το προηγούμενο τρίμηνο και 23,78% από το τέλος του 2023, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών.

Η σύνθεση του συνόλου της αγοράς στις 30.09.2024 αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα.

Αναλυτικότερα στις επιμέρους κατηγορίες της θεσμικής διαχείρισης:

• Με 30.09.2024, η συνολική αγορά των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. που διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. παρουσίασε σημαντική αύξηση του συνολικού ενεργητικού κατά 6,8% από το προηγούμενο τρίμηνο και 30,5 % από την αρχή του έτους με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε €20,61 δισ. (Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ν.4099/12 €16,93 δισ. αύξηση 31,8%  και Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ε.Ε. €3,68 δισ. αύξηση 25,2% από την αρχή του έτους).

Οι συνολικές ροές κεφαλαίων προς τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. παρέμειναν θετικές και το  3ο τρίμηνο του 2024 στα €820 εκ. Οι θετικές ροές ανά κατηγορία κατά το τρίτο τρίμηνο αφορούν κυρίως τους Διεθνείς Ομολογιακούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. € 770 εκ. Για τη ακρίβεια, εισροές κεφαλαίων προσέλκυσαν οι Ο.Σ.Ε.Κ.Α. με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης (Target Maturity Funds) κυρίως από νέους επενδυτές, καθώς μέσω της επένδυσης σε αυτούς δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσουν τακτικό εισόδημα επιδιώκοντας ταυτόχρονα την διατήρηση του κεφαλαίου τους.

Οι αποδόσεις διατήρησαν θετικό πρόσημο σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες.

Οι υψηλότερες αποδόσεις καταγράφηκαν στις εξής κατηγορίες:

• Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Αμερικής 17,48%
• Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Διεθνείς 13,86%
• Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Αναπτυγμένων Αγορών 13,24%
• Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ελλάδας 12,64%

Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG:

Από το 2022 αποτυπώνονται σε κλαδικό επίπεδο στη Βάση Δεδομένων της Ε.Θ.Ε. οι Ο.Σ.Ε.Κ.Α. με χαρακτηριστικά ESG, σε εφαρμογή του Κανονισμού ΕΕ 2019/2088. Η ελληνική αγορά ESG αριθμεί 40 Ο.Σ.Ε.Κ.Α. του Άρθρου 8 του Κανονισμού στις κατηγορίες των Μετοχικών, Μικτών, Ομολογιακών και Funds of Funds, με συνολικό ενεργητικό €874 εκ.

• Στον κλάδο του Asset Management, καταγράφεται αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 5,26% από το προηγούμενο τρίμηνο και 12,24% από την αρχή του έτους σε €10.008 εκ., συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών χαρτοφυλακίων Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης υπό διαχείριση στα μέλη της Ε.Θ.Ε.
• Το ενεργητικό των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε. και Α.Ε.Ε.Χ.), το οποίο διαχειρίζονται μέλη της Ε.Θ.Ε., ανέρχεται σε €728 εκ., όπου συμπεριλαμβάνονται και Private Equity χαρτοφυλάκια άνω των €470 εκ.
• Στον κλάδο των Α.Ε.Ε.Α.Π., συνεχίζεται η θετική πορεία με το σύνολο των επενδύσεων σε ακίνητα με 30.06.2024 (τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία), αυξημένο κατά 14,75% στα €5.514 εκ. σε σχέση με την 31.12.2023.