Βρεττού: Μονόδρομος η συγχώνευση Attica Bank και Παγκρήτιας – Τον Οκτώβριο η αύξηση κεφαλαίου

Σήμερα (8.9.2024) εγκρίθηκε το σχέδιο της ιστορικής συγχώνευσης της Attica Bank με την Παγκρήτια Τράπεζα στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της πρώτης.

«Η στρατηγική επιλογή της συγχώνευσης ήταν μονόδρομος, καθώς οι δύο τράπεζες είχαν αδύναμους ισολογισμούς λόγω των υψηλών Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και χαμηλή κεφαλαιακή επάρκεια, δύο στοιχεία που δεν τους επέτρεπαν να αναπτυχθούν από ένα σημείο και πέρα», δήλωσε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Attica Bank, Ελένη Βρεττού.

Η ίδια συνέχισε λέγοντας: «Η σημασία της συγχώνευσης Attica Bank – Παγκρήτιας Τράπεζας είναι πολυδιάστατη. Θα δημιουργηθεί το πέμπτο μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στη χώρα, μετά τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Η συνένωση των περιουσιακών στοιχείων, της πελατείας, των καταστημάτων και του προσωπικού των δύο τραπεζών θα ενισχύσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητά μας και θα μάς επιτρέψει να διευρύνουμε το δίκτυό μας σε όλη την Ελλάδα.

Η νέα τράπεζα, στο τέλος του 2024 – εκτιμούμε ότι θα έχει συνολικό ενεργητικό 10 δισ. ευρώ. Ο στόχος μας είναι το 2027 οι χορηγήσεις να κινούνται στα 7,6 δισ. ευρώ, με σημαντικά υψηλότερα έσοδα κατά περίπου 20% σε σχέση με το άθροισμα των εσόδων των δύο τραπεζών».

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Attica Bank, Γιάννης Ζωγραφάκης, πρόσθεσε: «Η συγχώνευση των δύο τραπεζών, λαμβάνοντας υπόψη και τη Συμφωνία Μετόχων που έχει ήδη κυρωθεί από την ελληνική Βουλή, με την ενσωμάτωση των περιουσιακών στοιχείων, της πελατείας, των καταστημάτων και του προσωπικού της Παγκρήτιας Τράπεζας, αναμένεται να παγιώσει τον νέο Οργανισμό, ως το πέμπτο μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα. Θα δημιουργηθεί ένας ισχυρός και πιο ανταγωνιστικός τραπεζικός οργανισμός, με δείκτη ΜΕΑ κάτω του 3%, με διευρυμένες δυνατότητες χρηματοδότησης, αλλά και εξυπηρέτησης και υποστήριξης των πελατών μας.

Θα είμαστε σε θέση να επενδύσουμε σημαντικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό, αναπτύσσοντας καινοτόμες λύσεις, που όχι μόνο θα βελτιώσουν την εμπειρία των πελατών μας, αλλά και θα αυξήσουν την αποδοτικότητα των λειτουργιών μας. Η ψηφιοποίηση δεν αποτελεί επιλογή, αλλά αναγκαιότητα».

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Attica Bank επισήμανε: «Αυτή η συμφωνία καθιστά εφικτή την υπαγωγή στον “Ηρακλή ΙΙΙ” των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων των δύο τραπεζών, ώστε ο σχετικός δείκτης να περιοριστεί σε επίπεδα κάτω του 3% για την κοινή τράπεζα, επιφέροντας ουσιαστική εξυγίανση στον ισολογισμό της. Κομβικό σημείο για την επόμενη, νέα σελίδα της υγιούς τράπεζας είναι η ανακεφαλαιοποίηση της μέσω νέας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και έκδοσης τίτλων κτήσης, τον Οκτώβριο, ύψους 735 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιακή ενίσχυση στόχο έχει όχι μόνο να καλύψει τις ζημίες που προκύπτουν από την εξυγίανση των κόκκινων δανείων μέσω του σχήματος Ηρακλή III.

Επιπρόσθετα προβλέπει ικανά κεφάλαια για το κόστος αναδιάρθρωσης και λειτουργικού μετασχηματισμού ενοποίησης, κεφάλαια για νέες επενδύσεις τόσο στα φυσικά καταστήματά μας, εκμοντερνίζοντάς τα, αλλά και σε νέες τεχνολογίες και νέα προϊόντα, και το κυριότερο: κεφάλαια για ανάπτυξη, για να μπορούμε να δίνουμε επιπλέον δάνεια με ταχύτερους ρυθμούς. Θέλουμε μέσω της συγχώνευσης και της εξυγίανσης να αποκαταστήσουμε πλήρως και να εδραιώσουμε την εμπιστοσύνη των πελατών μας.

Η συγχώνευση αυτή θα μας επιτρέψει, ουσιαστικά διπλασιάζοντας τα μεγέθη μας και να επιτύχουμε οικονομίες κλίμακας, μειώνοντας το λειτουργικό μας κόστος και ενισχύοντας την αποδοτικότητα της διοικητικής μας οργάνωσης. Με βάση τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου, το ενεργητικό, οι καταθέσεις και οι χορηγήσεις μας ανέρχονται σε περίπου 7 δισ. ευρώ, 5,8 δισ. και 6,2 δισ. ευρώ αντίστοιχα, ενώ τα εξυπηρετούμενα δάνεια διαμορφώνοντα στα 3 δισ. Τα μεγέθη αυτά πιστοποιούν την εγκαθίδρυση της 5ης μεγαλύτερης τράπεζας στη χώρα. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορέσουμε να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες μας, διατηρώντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητά μας στην αγορά.

Οι αποδόσεις στους μετόχους της θα είναι σημαντικές – με εκτιμώμενη απόδοση ιδίων κεφαλαίων άνω του 20% από το 2025 – δείκτης που υπογραμμίζει την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς μας. Επίσης, σωρευτικά η νέα τράπεζα αναμένεται να επιτύχει υψηλότερα κέρδη προ προβλέψεων που εκτιμάται ότι θα υπερβούν τα 200 εκατ. ευρώ σε μία τριετία».