Στις αγορές με νέο 7ετές ομόλογο η Eurobank – Στο 5,25% το αρχικό επιτόκιο

Στις αγορές βγήκε σήμερα η Eurobank με την έκδοση νέου 7ετούς ομολόγου, στοχεύοντας να αντλήσει ένα ποσό μεταξύ 500 – 700 εκατ. ευρώ. Το βιβλίο προσφορών άνοιξε πριν από λίγο και η αρχική εκτίμηση για το κουπόνι να διαμορφώνεται στο επίπεδο του 5,25%. 

Το ομόλογο είναι senior preferred 7NC6, δηλαδή 7ετούς διάρκειας με non call στα πρώτα έξι έτη. Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Citi, Deutsche Bank, HSBC, Indesa Sanpaolo, Santander και Societe Generale, ενώ το ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba1 και BB.

Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει εντός της σημερινής ημέρας, με τα κεφάλαια που θα αντλήσει η τράπεζα να προορίζονται για την ενίσχυση των MREL.