Στην έκδοση ομολόγου κατηγορίας senior, ύψους 500 εκατ. ευρώ, προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς.
Το βιβλίο προσφορών άνοιξε και αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας. Ηδη έχουν υποβληθεί προσφορές άνω του 1,6 δισ. ευρώ, κατεβάζοντας το κόστος της έκδοσης.
Ειδικότερα, το κουπόνι της έκδοσης μειώθηκε στο 6,875% έναντι αρχικών σκέψεων για την τιμολόγηση (IPTs) που τοποθετούσαν το κουπόνι στο 7,125%.
Πρόκειται για εξαετή τίτλο senior preferred, που δεν μπορεί να ανακληθεί πριν το πέμπτο έτος (6NC5).
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley και UBS.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η διοίκηση της τράπεζας βρίσκεται στο Λονδίνο, προκειμένου να συμμετάσχει στο συνέδριο που διοργανώνει η Morgan Stanley για λογαριασμό του ελληνικού χρηματιστηρίου.
Η πολύ δύσκολη κατάσταση στα νοσοκομεία της Αττικής και η ευρεία διασπορά του κοροναϊού σε…
Η κυβέρνηση της Αυστραλίας και το Facebook βρήκαν κοινό έδαφος για την πληρωμή ειδησεογραφικού περιεχομένου…
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο αρχίζουν κι επίσημα το μεσημέρι της Παρασκευής (23/07) με την…
Πριν την πανδημία, 1 στους 6 Ευρωπαίους πολίτες υπέφεραν από ψυχικές διαταραχές, αλλά αφέθηκαν με…
Στη φυλακή οδηγείται ο 30χρονος κατηγορούμενος για την ανθρωποκτονία της 26χρονης συντρόφου του Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου,…
Και πάλι στις 3 πρώτες θέσεις μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται…
