Επιχειρήσεις

Eurobank: Ξεπέρασαν τα €1,6 δισ. οι προσφορές για το senior preferred ομόλογο

Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το νέο senior preferred ομόλογο της Eurobank, με την έκδοση να είναι ιδιαίτερα επιτυχημένη.

Το τελικό επιτόκιο ορίστηκε στο 5,875% και αρκετά χαμηλότερα από το αρχικό επιτόκιο το οποίο  είχε διαμορφωθεί στο 6,25%.

Η τράπεζα αντλεί τελικά 500 εκατ. ευρώ, τη στιγμή που οι προσφορές ξεπέρασαν το 1,6 δισ. ευρώ, καλύπτοντας έτσι πάνω από τρεις φορές την έκδοση.

Ανάδοχοι ήταν οι Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Nomura και Société Générale.

Τα κεφάλαια που άντλησε η Eurobank θα αξιοποιηθούν στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, MREL.

Η έξοδος της Eurobank στις αγορές έρχεται σε μία ιδιαίτερα ευνοϊκή συγκυρία για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Και αυτό έπειτα από την πλήρη αποεπένδυση του ΤΧΣ τον Οκτώβριο από τη συστημική τράπεζα, η οποία και άνοιξε τον «χορό» των ιδιωτικοποιήσεων και για τις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες.

Τα κέρδη

Σημειώνεται ότι σε 916 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Eurobank στο εννεάμηνο του 2023, όπως ανακοίνωσε προ ημερών η τράπεζα, υπογραμμίζοντας ότι το επιχειρηματικό μοντέλο της ενισχύθηκε και από τη συμφωνία αύξησης του ποσοστού της Eurobank στην Ελληνική Τράπεζα Κύπρου στο 55%.

Αναλυτικά, τα οικονομικά αποτελέσματα της Eurobank το εννεάμηνο του 2023 έχουν ως εξής:

• Tα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 55,3% σε ετήσια βάση έναντι του εννεαμήνου 2022 και διαμορφώθηκαν σε €1.601εκ., λόγω κυρίως των εσόδων από χορηγήσεις, ομόλογα, παράγωγα προϊόντα και των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου ενισχύθηκε κατά 92 μονάδες βάσης την αντίστοιχη περίοδο και ανήλθε σε 2,70%.

• Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 6,2% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €403εκ., κυρίως λόγω των εσόδων από τις χορηγήσεις, αντιστοιχώντας σε 68 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού το εννεάμηνο 2023.

• Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 42,1% σε ετήσια βάση έναντι του περυσινού εννεαμήνου σε €2.004εκ. Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 0,5% σε €2.034εκ. το εννεάμηνο 2023.

newsroom

Recent Posts

Lockdown : Αύξηση κρουσμάτων, μεταλλάξεις και τα νοσοκομεία χωρίς… οξυγόνο – Τα στοιχεία που οδήγησαν στα νέα μέτρα

Η πολύ δύσκολη κατάσταση στα νοσοκομεία της Αττικής και η ευρεία διασπορά του κοροναϊού σε…

3 έτη ago

Αντιδράσεις στην παντοδυναμία του Facebook

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας και το Facebook βρήκαν κοινό έδαφος για την πληρωμή ειδησεογραφικού περιεχομένου…

3 έτη ago

Εκκίνηση με τρεις Έλληνες σε τοξοβολία και κωπηλασία

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο αρχίζουν κι επίσημα το μεσημέρι της Παρασκευής (23/07) με την…

3 έτη ago

Χ. Κλούγκε: Στο περιθώριο 1 στους 6 Ευρωπαίους που υπέφεραν από ψυχικές διαταραχές πριν από την πανδημία

Πριν την πανδημία, 1 στους 6 Ευρωπαίους πολίτες υπέφεραν από ψυχικές διαταραχές, αλλά αφέθηκαν με…

3 έτη ago

Προφυλακιστέος ο 30χρονος για τον θάνατο της 26χρονης συντρόφου του στην Φολέγανδρο

Στη φυλακή οδηγείται ο 30χρονος κατηγορούμενος για την ανθρωποκτονία της 26χρονης συντρόφου του Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου,…

3 έτη ago

Ξανά στις 3 πρώτες θέσεις η Ελλάδα στην ΕΕ στη διάθεση συχνοτήτων για 5G

Και πάλι στις 3 πρώτες θέσεις μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται…

3 έτη ago