Alpha Bank: Άντλησε 450 εκατ. ευρώ με απόδοση 7,75%

Σε 450 εκατ. ευρώ ανήλθε το ποσό που μάζεψε η Alpha Bank κλείνοντας το επιτόκιο κάτω του 8% στα 7,75%

Πρόκειται για senior preferred ομολόγου 4,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 χρόνια,  και έκδοση  η οποία διαμορφώθηκε πάνω από το αρχικό των 300 εκατ. ευρώ  που ήταν ο αρχικός στόχος της τράπεζας.

Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs και Morgan Stanley.

Παράλληλα, η τράπεζα ανακοίνωσε προσφορά επαναγοράς για τα ομόλογα ύψους 400 εκατ. ευρώ που λήγουν στις 14 Φεβρουαρίου 2024 και έχουν κουπόνι 3%.

Τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν σε επίπεδο ζήτησης ξεπέρασαν τα 900 εκατ. ευρώ. Μέσα από αυτήν την έκδοση κλείνει ο κύκλος των MREL για φέτος και με τις 4 συστημικές τράπεζες να έχουν υπερκαλύψει τους στόχους που τους έθεσε ο SSM για το 2023.